1. 01. BABY / 平田隆夫とセルスターズ
2. 02. ベッドにばかりいるの / フラワー・メグ
3. 03. 我愛?(ウォー・アイ・ニー) / ファン・イ－ツン
4. 04. あんたのバラード / 千昌夫
5. 05. ブギウギ小唄 / 五月みどり
6. 06. ジョンガラ・ロック / 大木英夫
7. 07. ちっちゃな時から / 平田隆夫とセルスターズ
8. 08. ステイン・アライヴ / ジョーン・シェパード
9. 09. ビューティフル・サンデー / 桜たまこ
10. 10. 山谷ブルース　/ 千昌夫
11. 11. 本牧メルヘン / 山下雄三
12. 12. トルコ行進曲 / 児玉一郎
13. 13. 遠い渚 / マリアンヌ
14. 14. 消えた三億円 / エコノミック・アニマルズ
15. 15. くのいちブルース / 中山千夏
16. 16. ジュクに風が吹く / 李礼仙
17. 17. Lesbian / 東てる美
18. 18. 花の世界 / 加橋かつみ
19. 19. ディスコ笑大夢 / 藤本卓也
20. 20. オーッ！ハレハレ / ハレンチ学園コーラス部
21. 21. たどりついたらいつも雨降り /平田隆夫とセルスターズ

　
※1970年代にリリースされたカルト歌謡の名演集。名歌手による意外なカバーやソウル&ディスコ歌謡も収録。

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