- 01. ぐでんぐでん / 萩原健一
- 02. あこがれのSUNDOWN / 桑名晴子
- 03. こわれたコーヒーカップ / 上田正樹とSOUTH TO SOUTH
- 04. 最後の本音 / ソー・バッド・レビュー
- 05. ランブリン・ライダー / めんたんぴん
- 06. 「祭ばやしが聞こえる」のテーマ / 柳ジョージ&レイニーウッド
- 07. ドリームレーサー / Nadjaバンド
- 08. どうしようもないよ / 萩原健一
- 09. 最高さ / キングコング・パラダイス
- 10. 俺の借金全部でなんぼや / 上田正樹と有山淳司
- 11. Run away / 中山千夏
- 12. 生きながらブルースに葬られ / 平田隆夫とセルスターズ
- 13. 13階の女 / あんぜんバンド
- 14. 今日も小松の街は / めんたんぴん
- 15. 自由に歩いて愛して / 萩原健一
- 16. 最終電車 / 上田正樹とSOUTH TO SOUTH
- 17. ソウル地下鉄 / ソー・バッド・レビュー
- 18. SOULチョンワ / 異邦人
※バーボン・レーベルを中心に70年代ファンキー・ロックの名演を収録